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Un optimisme prudent pour les bureaux de gestion du patrimoine

Jusqu'à 55 % des offices familiaux ont modifié de manière proactive leurs stratégies d'investissement en vue des défis imminents que la pandémie COVID-19 va déclencher, révèle le Global Family Office Report 2019 de Campden Wealth Research et UBS. Peter Sasaki, membre directeur du Bureau de gestion de patrimoine de SDS, décrit les différentes actions de ces gestionnaires pour atténuer les risques et améliorer les rendements, à savoir la couverture contre une volatilité accrue et l'expansion de placements sûrs tels que les métaux précieux, qui les ont mis en position d'acheter des actifs bons mais dépréciés. KPMG estime que les bureaux de gestion des grandes fortunes chercheront à protéger le patrimoine plutôt qu'à l'accroître, un constat confirmé par 42 % des bureaux de gestion qui ont constitué des réserves de liquidités depuis 2019, avant l'éclatement de la crise. De même, le secteur de la gestion de patrimoine privé doit sortir de sa zone de confort et utiliser des technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), tout en répondant aux nouvelles exigences technologiques de leur prochaine génération de clients et de la culture du télétravail.

CORONA-Impact: Prudent optimism for Family Offices

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